Brasil capta 5 bilhões de euros na maior emissão de títulos da história

Papéis mais longos levantaram 1,5 bilhão de euros cada. O título de sete anos tem retorno de 5,031% ao ano, enquanto o de dez anos paga 5,627% anuais aos compradores.

Conseguimos uma captação histórica. Voltamos agora ao mercado europeu com grande sucesso e vamos prospectar novos mercados ainda até o fim do ano. Dario Durigan, ministro da Fazenda, em entrevista em Washington

Maior parte do dinheiro veio de investidores europeus. Eles representaram 69% das compras, seguidos por América Latina (13%), Ásia (9%) e América do Norte. A operação teve a liderança dos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.

Retorno e objetivos

Venda marca retorno do Brasil ao mercado europeu após mais de dez anos. O governo informou que busca criar uma referência de preços para empresas brasileiras e diversificar as moedas da dívida pública.

Venda de títulos no exterior funciona como um empréstimo. O país capta dinheiro no mercado internacional, paga juros ao investidor e devolve o valor no vencimento. O governo usa o recurso para pagar despesas ou refinanciar dívidas antigas.