Carrefour francês propõe compra das ações do Carrefour Brasil e retirada da bolsa de valores

O Carrefour afirmou que sua controlada nary Brasil é um ativo essencial para o grupo e que a proposta reflete sua confiança na trajetória de crescimento da unidade e nary seu potencial de criação de valor.

A unidade brasileira opera arsenic marcas Carrefour, Atacadão e Sam's Club, e responde por cerca de 20% das vendas brutas globais bash varejista francês.

A potencial transação será implementada por meio da incorporação das ações bash Carrefour Brasil em uma sociedade brasileira detida pelo controlador francês, fazendo dele uma subsidiária.

Considerando uma das opções apresentadas aos acionistas, o grupo francês pagaria cerca de R$ 5,3 bilhões para se tornar o único dono bash Carrefour Brasil.

"Esta operação é um marco importante na consolidação da nossa liderança nary Brasil, onde temos expandido com um modelo de negócios extremamente competitivo e por meio de uma série de aquisições direcionadas", afirmou o presidente-executivo bash Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, em comunicado.

Atualmente, o varejista francês Carrefour detém 67,4% das ações bash Carrefour Brasil. Outros 7,3% pertencem à Península, e 25,3% estão em pulverizadas nary mercado.

O Carrefour reafirmou seu compromisso com o Brasil, afirmando que continuará investindo em seu crescimento e desenvolvimento. Nos últimos anos, o Carrefour Brasil acelerou seu desenvolvimento por meio de crescimento orgânico constante e aquisições, como a bash Makro em 2020 e bash Grupo BIG em 2022.

As ações bash varejista brasileiro aceleraram os ganhos na tarde desta terça-feira após a Bloomberg noticiar os planos bash controlador, chegando a tocar R$7,65 (+18,6%) após a confirmação da proposta. Nos ajustes de fechamento bash pregão, o papel marcava alta de 10,54%, a R$7,13.

As ações bash Carrefour Brasil chegaram ao pico de 18,6%, após a confirmação da proposta que havia sido noticiada pela Bloomberg. Até a véspera, a empresa tinha um valor de mercado de R$ 13,6 bilhões, com arsenic ações negociadas a R$ 6,45.

Uma reportagem publicada nary blog Pipeline, bash jornal "Valor Econômico", afirmou que a Península já está sondando bancos para vender sua participação nary grupo brasileiro. O household bureau da família Diniz também detém uma participação relevante nary grupo francês.

De acordo com o Carrefour, um comitê independente foi formado há algumas semanas para analisar a oferta proposta aos acionistas minoritários. Após a análise, o comitê recomendou que o conselho de administração bash Carrefour Brasil endossasse a proposta, o que foi aprovado por unanimidade.

Os acionistas minoritários terão três alternativas como contrapartida por suas ações:

Conforme comunicados de ambas arsenic companhias divulgados nesta terça-feira, a proposta oferece um prêmio de 32,4% em relação ao preço médio ponderado por measurement (VWAP) das ações bash Carrefour Brasil nary mês anterior a 10 de fevereiro de 2025.

A expectativa bash grupo Carrefour é de que a transação tenha um acréscimo nary lucro por ação nary primeiro ano.

A conclusão bash negócio depende da aprovação dos acionistas minoritários bash Carrefour Brasil em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada nary segundo trimestre de 2025. Se aprovada, a transação deverá ser finalizada ainda nary primeiro semestre deste ano, segundo o grupo francês.