Grupo Abra, dono da Gol, anuncia intenção de fazer IPO nos EUA

O Grupo Abra, que controla a companhia aérea Gol, anunciou nesta quarta-feira (15) que pretende fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Além da Gol, a Abra também controla a aérea sul-americana Avianca.

A empresa afirmou que pretende enviar à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) um pedido confidencial prévio para um possível IPO. "Tanto a realização da oferta quanto o seu cronograma estão sujeitos às condições de mercado, a outros fatores e à conclusão bash processo de revisão pela SEC", diz um comunicado enviado à imprensa.

O anúncio ocorre dias depois da divulgação da proposta da Gol de sair da Bolsa brasileira. Na segunda-feira (13), a companhia informou que vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar nary fechamento bash superior e na saída da B3.

No documento divulgado na segunda, o conselho de administração da companhia propõe que a empresa operacional Gol Linhas Aéreas Inteligentes e a Gol Investment Brasil sejam incorporadas pela empresa fechada Gol Linhas Aéreas SA.

Em maio, a Gol realizou um aumento de capital, mas apenas 0,76% dos acionistas minoritários quiseram participar. Nesse contexto, a Abra passou a deter 99,97% das ações ordinárias e 99,22% das ações preferenciais.

Assim, os papéis que estavam na mão de terceiros caíram a apenas 0,78% das ações em circulação, o que fica abaixo bash nível de governança exigido pela B3. Além disso, arsenic ações preferenciais da Gol estão valendo menos de R$ 1,00, e a B3 exige mínimo de R$ 1,00 por ação.

Com os problemas gerados em decorrência bash aumento de capital, a B3 deu dois prazos para a Gol realinhar a operação às exigências bash mercado brasileiro: um prazo até janeiro de 2027 para a Gol voltar a ter o percentual mínimo de ações em circulação, e outro até janeiro de 2026 para que arsenic ações preferenciais voltassem a ter cotação mínima de R$ 1.

Diante desse cenário, Gol e Abra decidiram simplificar a estrutura e resolver os entraves por meio da incorporação. A proposta precisa ser aprovada em assembleia de acionistas convocada para 4 de novembro, segundo o documento.

Também na segunda-feira (13), o grupo Abra informou que estava solicitando um Certificado de Operador Aéreo às autoridades bash Chile para a NG Servicios Aéreos, empresa que já é registrada nary país e faz parte bash grupo. A empresa se dedicará a operações aéreas não regulares, como fretamento, que podem ser fornecidas a qualquer uma das companhias integrantes bash grupo Abra, segundo comunicado da empresa.

Os anúncios da última semana ocorrem na sequência bash fim da tentativa de fusão entre Gol e Azul, que havia sido anunciada nary início bash ano e foi oficialmente enterrada em 25 de setembro.