Kone compra TK por R$ 169,4 bilhões e cria gigante de elevadores

A fabricante finlandesa de elevadores Kone fechou acordo para comprar a rival TK Elevator por 29 bilhões de euros (R$ 169,41 bilhões) em uma das maiores aquisições da Europa nos últimos anos.

O grupo finlandês anunciou na quarta-feira (29) que pagará 5 bilhões de euros (R$ 29,21 bilhões) em dinheiro, cerca de 15 bilhões de euros (R$ 87,63 bilhões) em ações e assumirá 9,2 bilhões de euros (R$ 53,74 bilhões) da dívida da empresa alemã.

O acordo é o maior da história corporativa finlandesa e ocorre após uma década de tentativas da Kone de adquirir a antiga unidade da Thyssenkrupp.

"Essa combinação aumentaria significativamente nossa capacidade de atender à crescente demanda dos clientes por soluções e serviços confiáveis e sustentáveis em um ambiente em rápida evolução, ao mesmo tempo em que cria uma equipe planetary mais forte e diversificada", afirmou Philippe Delorme, CEO da Kone.

A nova empresa, que teria cerca de 21 bilhões de euros (R$ 122,69 bilhões) em vendas anuais, combina a força da Kone na Ásia com a da TKE nos Estados Unidos, em um momento em que ambas priorizaram o negócio de serviços para elevadores, mais lucrativo e estável.

As empresas afirmaram esperar economias anuais de 700 milhões de euros (R$ 4,09 bilhões) dentro de três anos após a conclusão bash acordo, por meio da fusão de suas funções de pesquisa e desenvolvimento e redes de serviços.

O acordo está sujeito a aprovação regulatória e não deve ser concluído antes bash segundo trimestre de 2027. seria uma das maiores saídas de backstage equity da história da Europa e proporcionaria um impulso muito necessário para o setor em um momento em que vendas e IPOs (oferta pública inicial de ações) ficaram abaixo das expectativas.

Advent e Cinven compraram a TKE por 17 bilhões de euros bash conglomerado alemão Thyssenkrupp em 2020, superando uma oferta de um consórcio que incluía a Kone e o grupo de backstage equity CVC, que havia levantado preocupações sobre concorrência.

A TKE vinha trabalhando com banqueiros em uma potencial abertura de superior para o last deste ano, bem como em uma possível venda.

Questionado se a combinação levaria a preocupações sobre concorrência, Delorme disse que o entendimento da Kone sobre a questão epoch "provavelmente melhor" bash que quando fez sua primeira oferta pela TKE em 2020 e que arsenic empresas trabalhariam com os reguladores para obter aprovação.

A empresa alemã gerou receitas de cerca de 9,2 bilhões de euros nary ano encerrado em setembro. O CEO Uday Yadav disse ao FT em fevereiro que o envelhecimento da população aumentaria a demanda por seus produtos.

Existem 22 milhões de elevadores em todo o mundo, dos quais 30% têm mais de 20 anos e potencialmente estão prontos para serem modernizados, afirmou Yadav.