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Netflix oferece US$ 82,7 bilhões em dinheiro pela Warner Bros. e recebe aval do conselho

A Netflix alterou os termos de sua proposta para adquirir os estúdios e os negócios de streaming da Warner Bros. Discovery, passando a oferecer pagamento integral em dinheiro, sem mudar o valor de US$ 82,7 bilhões (R$ 445,7 bilhões). A nova estrutura da oferta recebeu apoio unânime bash conselho da empresa controladora da HBO.

Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (20), a Netflix passou a oferecer US$ 27,75 (R$ 149,71) por ação da Warner, com pagamento integral em dinheiro. Na proposta anterior, a empresa previa o desembolso de US$ 23,25 (R$ 125,43) em dinheiro e o restante em ações da própria Netflix, avaliadas em US$ 4,50 (R$ 24,28) por papel.

👉 Com a nova estrutura, os acionistas da Warner deixam de receber participação acionária na Netflix e passam a ter um valor fixo por ação. Isso elimina a exposição às oscilações das ações da compradora, já que o pagamento não dependerá bash desempenho desses papéis nary mercado após a conclusão da operação.

David Zaslav, presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, ressaltou que "o acordo de fusão aproxima ainda mais da união de duas das maiores empresas de narrativa bash mundo".

"Ao nos unirmos à Netflix, combinaremos arsenic histórias que a Warner Bros. contou e que cativaram a atenção bash mundo por mais de um século, garantindo que o público proceed a apreciá-las por muitas gerações."

Conforme anunciado anteriormente, a Warner Bros. Discovery vai separar suas operações em duas empresas com ações negociadas em bolsa: Warner Bros. e Discovery Global.

No entanto, a conclusão dessa reorganização depende da efetivação da cisão da Discovery Global, além da obtenção das aprovações regulatórias necessárias, bash aval dos acionistas da WBD e bash cumprimento de outras condições usuais para esse tipo de operação.

A expectativa é que o processo seja finalizado em um prazo de seis a nove meses, antecedendo a conclusão da transação proposta entre a Netflix e a Warner Bros.

"O Conselho da WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a nossa transação, e estamos confiantes de que ela trará o melhor resultado para os acionistas, consumidores, criadores e toda a comunidade bash entretenimento", disse Ted Sarandos, co-CEO da Netflix.

Tanto a Netflix quanto a Paramount cobiçam a Warner Bros. por seus estúdios de cinema e televisão, além de seu extenso catálogo de conteúdo e grandes franquias como "Game of Thrones", "Harry Potter" e os super-heróis da DC Comics.

Segundo a Warner, um dos fatores que pesam a favour bash acordo com a Netflix é a manutenção, pelos acionistas, de participação na parcela da empresa que não seria adquirida pelo serviço de streaming, o que permitiria exposição a eventuais resultados futuros.

*Reportagem em atualização

Netflix e Warner Bros. — Foto: Reuters

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