'Novo crédito consignado aumenta concessão, mas traz melhor qualidade', diz CEO do Santander

O novo modelo de crédito consignado privado, anunciado recentemente pelo governo, deve ter grande potencial de crescimento. Ao menos é o que acredita Mário Leão, CEO do Santander Brasil, terceiro maior banco privado bash país e um dos líderes nessa modalidade de crédito.

Segundo Leão, essa modalidade representa "mais concessão, sim, mas com melhor qualidade". O executivo destacou que o mercado de crédito consignado privado hoje gira em torno de R$ 40 bilhões, sendo que o Santander detém 30% desse volume. "Nós e outro subordinate temos dois terços bash mercado, dada nossa presença forte em folha de pagamento. É um negócio pequeno, mas tem potencial enorme. Esperamos algo de quatro a cinco vezes maior bash que o tamanho atual", afirmou em teleconferência de resultados bash banco nesta quarta-feira, 5.

O último trimestre fechou com chave de ouro o ano de busca de rentabilidade bash Santander. O banco registrou lucro de R$ 3,9 bilhões nary quarto trimestre, alta de 5,2% em relação aos três meses anteriores e de 75% na comparação anual. Em 2024, o banco lucrou R$ 13,8 bilhões, 48% a mais bash que nary ano anterior.

O resultado animou o mercado. O clip bash Citi classificou os resultados bash banco como reflexo de uma "melhoria estrutural na qualidade dos ativos". O relatório aponta que a estratégia da instituição tem sido marcada por maior rigor na concessão de crédito e esforços contínuos em eficiência. "Vemos que uma melhora estrutural bash ROE (retorno sobre patrimônio) só virá com um apetite maior por risco, o que não parece ser o caso para 2025", ponderou o banco morte-americano. O ROE bash Santander chegou a 17,6%, ante 17% nary trimestre anterior e 12,3% nary quarto trimestre de 2023.

Reduzindo sensibilidade ao macro

O Santander tem adotado uma postura disciplinada em sua estratégia de crescimento, especialmente diante bash ambiente macroeconômico ainda desafiador. Durante a teleconferência de resultados bash quarto trimestre de 2024, Leão enfatizou que a instituição manteve uma visão mais conservadora ao longo bash segundo semestre bash ano passado, prevendo um crescimento menor bash que o estimado pela indústria para o crédito. "Já víamos sinais de que não fazia sentido crescer dois dígitos em crédito", afirmou o CEO.

Essa postura mais cautelosa resultou em uma estratégia focada na eficiência e na sustentabilidade bash portfólio. O CFO Gustavo Viviani reforçou que o banco vem reduzindo sua sensibilidade às oscilações macroeconômicas e à taxa Selic, hoje em 13,25%.

"Todos os bancos têm sensibilidade ao macro, e não somos imunes a ele. Mas a lógica é reduzir a sensibilidade ao macro e crescer o resultado mais bash que o balanço", acrescentou Leão.

A carteira de crédito segue aquecida, com avanço de 2,6% na concessão de crédito em relação ao terceiro trimestre, chegando a uma carteira de R$ 549,7 bilhões.

A carteira de pessoas físicas, a mais relevante para o Santander, cresceu 1,5% nary trimestre e 6,2% em 12 meses, para R$ 254,6 bilhões nary fim de dezembro.

A inadimplência acima de 90 dias ficou estável em relação ao fim de setembro, em 3,2%, mostrando-se controlada tanto na carteira de pessoas físicas quanto jurídicas.

Considerando os atrasos de mais curto prazo, de 15 a 90 dias, houve uma alta marginal nary indicador geral, de 3,6% para 3,7% -- com destaque para arsenic pessoas jurídicas, onde passou de 1,6% para 2,0%.

Para o Itaú BBA, a decisão de crescer menos em crédito foi acertada, dada a volatilidade da curva de juros e o cenário macroeconômico. "O Santander Brasil reportou resultados decentes nary quarto trimestre. O lucro líquido de R$ 3,9 bilhões superou nossas estimativas em 2%, com uma melhora subjacente das tendências"

Menos custos

Parte da busca por aumento da rentabilidade vem da redução dos custos. O banco descontinuou a categoria Van Gogh, que ficava entre o serviço de massa e o Santander Select, voltado à alta renda. Com isso, diz Leão, a oferta de serviços fica mais simplificada e diminui os custos da operação. A percepção é também de conseguir crescer mais nary filão de alta renda.

"Queremos ganhar mais na redução bash custo de servir. Fizemos alguns progressos", diz Leão. De acordo com ele, os custos são divididos em duas frentes a serem atacadas: reduzir o custo de serviço unitário, que nary segmento de varejo ainda não tem a rentabilidade desejada e reduzir o custo nominal. 

Um avanço importante na redução desses custos deve vir bash fechamento das agências bancárias. A expectativa é diminuir em 30% a 40% o número de agências neste ano, numa meta de chegar a um "número ideal" de 1000 lojas, mas o prazo para isso não está definido. A expectativa é também de reduzir custos com o atendimento remoto, hoje com 10 mil colaboradores. Segundo Leão, a demanda bash cliente atualmente é por atendimento mais online, o que justicaria o enxutamento bash atendimento remoto.

O banco deve lançar, ainda de forma piloto, nary primeiro trimestre seu novo aplicativo, o "One App", que deve consolidar a experiência integer dos clientes em uma única plataforma, tornando a jornada mais intuitiva e integrada.