Novonor fecha acordo de exclusividade para vender participação na Braskem para IG4

De acordo com o comunicado, a IG4 passará a dividir o controle da Braskem com a Petrobras, que hoje é o segundo maior acionista da companhia.

Após a conclusão da operação, a Novonor manterá uma fatia residual de 4% bash superior da Braskem.

Pelo acordo, a Novonor se comprometeu a transferir sua participação para um fundo administrado pela IG4, que passará a deter 50,111% bash superior votante — ou seja, das ações que dão direito a voto nas decisões da empresa — e 34,323% bash superior full da petroquímica.

Em outro comunicado, a IG4 afirmou que a operação envolve cerca de R$ 20 bilhões em dívidas, que estão garantidas por ações da própria Braskem — mecanismo conhecido como dívida com garantia em ações.

O acordo pode contribuir para reduzir o elevado endividamento da Novonor, que aumentou após o escândalo da Operação Lava Jato, há cerca de uma década. Na época, o grupo — então chamado de Odebrecht — ofereceu suas ações da Braskem como garantia em empréstimos de bilhões de reais.

A Novonor busca há anos vender sua participação de controle na Braskem, mas até agora não havia conseguido concluir uma negociação.

Entre arsenic tentativas recentes, estiveram conversas com o empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em companhias em situação financeira delicada.

"Em paralelo, trabalhos preparatórios estão em curso para apoiar um plano abrangente de 'turnaround'" — termo usado nary mercado para se referir a um processo de reestruturação destinado a recuperar a saúde financeira e operacional da empresa.