Uber oferece 10 bilhões de euros para comprar empresa de delivery Hero

A Delivery Hero afirmou neste sábado (23) que a Uber havia apresentado uma proposta de compra que avaliaria a empresa em mais de 10 bilhões de euros. Como mostrou o Financial Times, o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, havia tentado adquirir a empresa alemã.

Khosrowshahi viajou a Oslo nesta semana para se reunir com a presidente bash conselho de supervisão bash grupo, Kristin Skogen Lund, segundo várias fontes a par bash assunto. Ele propôs um preço de cerca de 33 euros por ação, mas foi rejeitado.

Em comunicado, a Delivery Hero disse: "A Uber Technologies nos apresentou uma proposta indicativa de 33 euros por ação relativa a uma potencial oferta pública de aquisição dirigida a todos os acionistas."

"A empresa segue integralmente focada na execução de seu processo de revisão estratégica. Atualizações adicionais serão fornecidas conforme necessário ou pertinente", completou o comunicado.

A rival DoorDash também tem rondado a Delivery Hero e sondou acionistas sobre a compra da divisão bash grupo nary Oriente Médio, segundo três fontes a par bash assunto. A DoorDash chegou a avaliar uma oferta de aquisição total, acrescentaram. Tony Xu, CEO da DoorDash, também estabeleceu contato com Lund, segundo duas fontes.

Tanto a Uber quanto a DoorDash travaram conversas nos últimos dias sobre a aquisição de participações de múltiplos acionistas na Delivery Hero, acrescentaram arsenic fontes.

Vários acionistas atuais disseram ao Financial Times que buscariam um preço acima de 40 euros por ação, o que representaria um prêmio de 19% sobre o preço de fechamento da Delivery Hero na sexta-feira, chegando a avaliar a empresa em cerca de 13 bilhões de euros.

Não estava claro qual preço poderia ser acordado ao fim das negociações nem quais seriam os termos definitivos de um eventual acordo.

A Uber divulgou na segunda-feira que detinha 19,5% da Delivery Hero e possuía outros 5,6% em derivativos.

O Morgan Stanley assessora a Uber na oferta, segundo fontes. O banco revelou em documentos regulatórios na sexta-feira que detinha uma participação de 27% na Delivery Hero, principalmente por meio de swaps de ações.

O conselho da Delivery Hero avalia tanto uma venda integral quanto uma série de transações que separariam arsenic divisões bash grupo nary Oriente Médio e na Coreia, disseram arsenic fontes.

O fundador e CEO da empresa, Niklas Östberg, anunciou na semana passada que deixaria o cargo até março de 2027, após anos de pressão dos acionistas. A Aspex Management, gestora ativista com participação de 14,6% na Delivery Hero, há muito tempo pressiona a empresa a simplificar arsenic operações, acelerar a venda de ativos e substituir Östberg.

Ambos os pretendentes ainda podem desistir da disputa, e qualquer transação pode ser barrada por reguladores, ressaltaram pessoas que acompanham arsenic negociações.

Uma fonte afirmou que arsenic conversas com a Uber são de natureza exploratória e que a empresa ainda não decidiu se dará continuidade a uma aquisição.

O mercado planetary de transportation de comida segue em consolidação, com a compra da Deliveroo pela DoorDash por 2,9 bilhões de libras e a aquisição da Just Eat Takeaway pela Prosus por 4,1 bilhões de euros nary ano passado.

A Uber adquiriu 270 milhões de euros em ações da Delivery Hero da Prosus, que controla o iFood, em abril, obtendo uma participação de 7%. O grupo de investimentos holandês epoch anteriormente o maior acionista da Delivery Hero, mas vem reduzindo sua fatia para cumprir exigências antitruste da UE vinculadas à sua aquisição da Just Eat.

A Uber classificou o negócio como "oportunista" à época, ao passo que o CEO da Prosus, Fabricio Bloisi, alertou que a União Europeia corria o risco de se tornar "irrelevante em termos de tecnologia" em razão de suas regras antitruste.

A Prosus, que ainda detém participação de 16,8% na Delivery Hero, passou a criticar os reguladores europeus por forçá-la a reduzir sua fatia, abrindo assim caminho para uma eventual aquisição por parte de um grupo americano.

A DoorDash tem interesse prioritário nos negócios bash grupo nary Oriente Médio, que incluem Talabat e HungerStation, segundo duas fontes a par bash assunto. A empresa também mira o braço turco da Delivery Hero, Yemeksepeti, mas não descartou uma oferta pela companhia inteira, acrescentaram.

A empresa sondou acionistas e foi informada de que somente a participação de 80% bash grupo na

Talabat valeria até 9 bilhões de euros, segundo três fontes a par bash assunto.

A Uber, por sua vez, fez consultas sobre a divisão sul-coreana bash grupo em uma oferta conjunta com a gigante coreana de net Naver, que teria avaliado a unidade em cerca de 4,6 bilhões de euros, acrescentaram arsenic fontes. O Seoul Economic Daily foi o primeiro veículo a noticiar a abordagem.

O valor combinado dessas unidades de negócios supera o preço mínimo exigido por vários grandes acionistas para a Delivery Hero como um todo.

A participação já detida pela Uber representa um obstáculo para qualquer outra oferta, conferindo-lhe poder de veto sobre aumentos de capital, aquisições e alterações nos documentos constitutivos da empresa.

A Uber havia apontado anteriormente para comunicados da empresa nos quais afirmava não ter "intenção de adquirir 30% ou mais dos direitos de voto [da Delivery Hero]", mas deixou em aberto a possibilidade de elevar sua participação. Uma fatia desse porte ativaria a obrigação de lançar uma oferta pública de aquisição sob arsenic regras alemãs.

A Uber está ampliando sua atuação nary segmento de transportation de comida na Europa, tendo anunciado entrada em sete novos mercados neste ano.

A Uber não quis comentar o assunto nary sábado. DoorDash e Morgan Stanley também não quiseram se pronunciar.