Bolsas globais enfrentam dia de fortes perdas com pessimismo sobre IA e big techs

Bolsas pelo mundo estão em queda nesta terça-feira (23), puxadas por um recuo das grandes empresas de tecnologia, enquanto temores de alta nas taxas de juros dos EUA e uma queda recente nas ações da SpaceX azedaram o sentimento em relação a um setor que impulsionou os mercados a recordes históricos este ano.

O Nasdaq Composite abriu em queda de mais de 2%, estendendo um período volátil para o setor de tecnologia neste mês, enquanto o S&P 500 recua 1,5% e o Dow Jones, 0,8%.

As fabricantes de chips —entre arsenic apostas mais populares na recente alta bash mercado impulsionada pela inteligência artificial— estão a caminho de perdas especialmente acentuadas, com Micron e Intel caindo 12% e 7%, respectivamente.

Na Europa, o índice de referência STOXX600 recuava 0,9% nas negociações da tarde, com a fabricante de chips ASML, a maior empresa da região em valor de mercado, caindo 5,5%.

Arun Sai, estrategista sênior de múltiplos ativos da Pictet Asset Management, disse: "É um golpe duplo de crescente ceticismo em relação à IA e forte crescimento econômico nos EUA", sendo que este último gera preocupações com taxas de juros mais altas, além de tornar arsenic ações cíclicas fora bash setor de tecnologia relativamente mais atraentes.

"Os investidores estavam à procura de uma turbulência na história de aceleração da demanda por IA", acrescentou Sai.

As quedas nos EUA se somam a um mês turbulento para arsenic grandes empresas de tecnologia, que impulsionaram os mercados para cima este ano, mas enfrentam crescente preocupação dos investidores sobre se arsenic avaliações se tornaram excessivamente esticadas.

O Nasdaq Composite acumula queda de 3% em junho, interrompendo dois meses de ganhos expressivos durante os quais os investidores se amontoaram em ações de empresas ligadas ao roar da IA. O Nasdaq fechou em baixa de 1,3% na segunda-feira (22), com Alphabet, Amazon e Broadcom recuando.

Mohit Kumar, estrategista macro da Jefferies, disse que a liquidação pode ser motivada por realização de lucros antes dos resultados da Micron previstos para quarta-feira. Os resultados da Broadcom, também fabricante de chips, nary início de junho provocaram uma ampla liquidação em ações de tecnologia, já que sua previsão de receita com IA ficou aquém das projeções mais otimistas.

O índice Kospi da Coreia bash Sul, com forte peso em tecnologia, despencou 10% nesta terça, com a fabricante de chips SK Hynix e o grupo de chips de memória Samsung Electronics registrando quedas de dois dígitos.

Venu Krishna, chefe de estratégia de ações dos EUA nary Barclays, disse que "novas preocupações estão surgindo" para arsenic ações, "à medida que os mercados lidam com inflação ressurgente, investimentos em IA atingindo níveis sem precedentes e uma trajetória de taxas bash Fed mais restrita bash que antes".

A SpaceX foi a baixa mais expressiva de segunda-feira, com arsenic ações da empresa de satélites, foguetes e IA de Elon Musk fechando em queda de 16% a US$ 154,60 e eliminando US$ 400 bilhões de seu valor de mercado.

O golpe nary valor da SpaceX figura como a segunda maior perda em um único dia sofrida por qualquer empresa, segundo análise bash FT de dados da Bloomberg, superada apenas por uma queda nas ações da Nvidia nary início de 2025.

A SpaceX fechou com uma capitalização de mercado de US$ 2,03 trilhões, abaixo bash pico intradiário de quase US$ 3 trilhões em 16 de junho.

As ações da SpaceX caíam 1% para pouco menos de US$ 153 nesta terça, após recuarem para cerca de US$ 147 mais cedo na pré-abertura, levando-as brevemente abaixo dos US$ 150 em que começaram a ser negociadas em 12 de junho.

Apesar de caírem nas últimas três sessões de negociação, arsenic ações permanecem acima dos US$ 135 pelos quais foram vendidas na oferta pública inicial recorde da empresa.

A perspectiva de que o Federal Reserve elevará arsenic taxas de juros para manter a inflação dos EUA sob controle aprofundou arsenic preocupações com arsenic avaliações, já que retornos maiores em títulos bash governo dos EUA "livres de risco" reduzem o apelo de possuir ações altamente valorizadas.

As ações da SpaceX são negociadas a mais de 100 vezes a receita que a empresa gerou nary ano passado.

O Fed, liderado pelo novo presidente Kevin Warsh, abalou os investidores na semana passada ao sinalizar que estava inclinado a elevar arsenic taxas para conter a ameaça inflacionária provocada pelo conflito nary Oriente Médio.

O rendimento dos títulos bash Tesouro de 10 anos de referência subiu 0,05 ponto percentual neste mês para 4,49%.

Os mercados futuros mostram que um aumento de um quarto de ponto percentual nas taxas agora está totalmente precificado até outubro deste ano, muito antes da alta de abril de 2027 que estava precificada ainda na segunda-feira da semana passada.

Geoffrey Yu, estrategista sênior bash BNY em Londres, disse: "As expectativas em relação ao Fed mudaram e isso apenas eleva a barra para outros ativos performarem."

Mike Bell, chefe de estratégia de mercado da RBC BlueBay, disse que "as ações de tecnologia tiveram uma alta fenomenal", mas "quando arsenic ações subiram tanto, tão rápido, e há muita alavancagem e muito dinheiro de investidores de varejo envolvido, não é preciso muito para desencadear quedas acentuadas".