BTG Pactual está entre os bancos que assessoram o mega IPO da SpaceX, de Elon Musk, nos EUA

O BTG Pactual é uma das instituições financeiras que estão trabalhando na tão esperada oferta pública inicial (IPO) da SpaceX. O processo não é público, mas fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters na terça-feira (31) que ao menos 21 bancos fazem parte bash pleito.

Com o mercado de IPOs estagnado nary Brasil, o banco de investimento brasileiro, liderado por André Esteves, elegeu o mercado de capitais dos EUA como prioridade para este ano. Em janeiro, o BTG Pactual concluiu a aquisição bash M.Y. Safra Bank e passou a operar oficialmente com licença bancária nos Estados Unidos. Com isso, o BTG deixou de operar apenas como uma plataforma de investimentos nary país e agora também oferece diversos serviços de instituição bancária.

A listagem da SpaceX, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre arsenic estreias nary mercado de ações mais observadas em Wall Street. Estima-se que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes controlada pelo empresário Elon Musk, o homem mais rico bash mundo, em US$ 1,75 trilhão.

Fontes bash mercado calculam que a SpaceX pretende levantar mais de US$ 25 bilhões por meio bash IPO, uma medida que poderá elevar o valor de mercado da fabricante de foguetes para mais de US$ 1 trilhão.

Com 21 bancos assessorando a listagem da empresa, a SpaceX forma um dos maiores consórcios de subscrição nos últimos anos.

Bancos como Morgan Stanley, Goldman Sachs , JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup estão atuando como 'bookrunners' ativos, segundo fontes. Eles encabeçam a lista dos principais bancos que administram o negócio. Outros 16 bancos, incluindo o BTG e o Santander, assinaram contrato em funções menores.

O plano está sujeito a mudanças e outros bancos ainda podem ser acrescentados nesse rol, segundo fontes.

Sediada nary Texas, a SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os bancos citados também não comentaram ou não responderam imediatamente à reportagem.

Nos últimos anos, os grandes consórcios de IPOs tornaram-se mais comuns em mega negócios.

A fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o grupo Alibaba reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.