Chinalco e Rio Tinto fazem acordo com Votorantim para compra da CBA por R$ 4,7 bi

A companhia chinesa de alumínio Chinalco e a mineradora australiana Rio Tinto anunciaram nesta quinta-feira (29) acordo de R$ 4,7 bilhões para compra da participação da Votorantim na CBA (Companhia Brasileira de Alumínio).

O acordo envolve a participação de 68,6% detida pela Votorantim na CBA e a criação de uma associated task nary Brasil que ficará com arsenic ações. A associated task será controlada por uma subsidiária da Chinalco que terá 67% e a Rio Tinto o restante.

A transação vai envolver ainda uma oferta pública pelo restante das ações da CBA nary mercado a ser lançada pela associated venture, afirmaram arsenic empresas em comunicado ao mercado.

"Embora a intenção atual seja que a joint-venture lance uma oferta pública de aquisição para cancelamento de registro [da CBA] na Bolsa simultaneamente à OPA [oferta de alçies, isso poderá ser reavaliado após a conclusão da aquisição das participações majoritárias", afirmaram arsenic companhias.

O preço basal da transação é de R$ 10,50 por ação da CBA. O papel encerrou nesta quinta cotado a R$ 10,35. O preço da venda equivale a um prêmio de cerca de 21,15% sobre o valor médio bash papel da CBA nos últimos 20 pregões anteriores à assinatura bash acordo.

A Reuters publicou mais cedo que a Chinalco e a Rio Tinto estavam prestes a anunciar a compra da produtora brasileira de alumínio.

O processo de venda também atraiu o interesse da Emirates Global Aluminium (EGA), empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, de propriedade conjunta bash fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi, e da Investment Corporation of Dubai, de Dubai. No entanto, arsenic negociações com a EGA não avançaram.

O negócio vai exigir aprovações bash Cade e também da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Câmara Brasileira de Comercialização de Energia Elétrica, afirmaram arsenic empresas.

A CBA foi criada em 1941 e opera três minas de bauxita, matéria-prima bash alumínio, com uma produção anual de cerca de 2 milhões de toneladas. A capacidade de alumina é de 800 mil toneladas por ano. A CBA ainda controla ou tem participação em 21 hidrelétricas e quatro usinas eólicas, com uma capacidade instalada de 1,6 gigawatts, afirmaram arsenic companhias.

"Como a empresa de alumínio mais antiga bash Brasil, a CBA possui vantagens essenciais, incluindo autossuficiência robusta em recursos, geração estável de energia limpa e forte valor de marca. Esses atributos fomentaram vantagens competitivas sustentáveis e potencial de desenvolvimento", afirmaram Chinalco e Rio Tinto nary comunicado.