Cosan fecha acordo com BTG e Perfin para captar até R$ 10 bilhões com emissão de ações

• A Cosan firmou um acordo com seus acionistas e investidores estratégicos, incluindo BTG Pactual e Perfin, para estruturar duas ofertas públicas primárias de ações e captar até R$ 10 bilhões.

• A primeira oferta envolverá a venda inicial de 1,45 bilhão de ações ordinárias, com possibilidade de acréscimo de 25%.

• Os investidores-âncora se comprometeram a comprar toda a quantidade mínima prevista, garantindo um valor de R$ 7,25 bilhões, a R$ 5 por ação.

• A segunda oferta envolverá até 550 milhões de ações ordinárias, sem contar arsenic subscritas na primeira.

• As duas operações, somadas, não devem exceder o limite de 2 bilhões de novas ações. Caso necessário, a segunda oferta será ajustada para garantir o cumprimento desse teto.

A primeira oferta envolverá a venda inicial de 1,45 bilhão de ações ordinárias, com possibilidade de acréscimo de 25%. Os investidores-âncora se comprometeram a comprar toda a quantidade mínima prevista, garantindo um valor de R$ 7,25 bilhões, a R$ 5 por ação.

A segunda oferta envolverá até 550 milhões de ações ordinárias, sem contar arsenic subscritas na primeira. O preço por ação será o mesmo da primeira oferta, e não haverá período de lock-up — ou seja, arsenic ações emitidas nesta etapa poderão ser vendidas imediatamente pelos investidores.

As duas operações, somadas, não devem exceder o limite de 2 bilhões de novas ações. Caso necessário, a segunda oferta será ajustada para garantir o cumprimento desse teto. Com isso, o valor full a ser captado pode alcançar até R$ 10 bilhões.

A Cosan informou que os recursos das duas ofertas serão destinados exclusivamente à renegociação e quitação de dívidas, com o objetivo de reduzir a alavancagem e recuperar a flexibilidade financeira.