Gol faz acordo com último credor e prevê fim de recuperação judicial nos EUA em junho

A Gol anunciou nesta quinta-feira (8) que se acertou com a Whitebox Advisors para obter apoio ao plano de reestruturação financeira e espera, com isso, concluir o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos em junho deste ano.

A companhia afirmou que o acordo com a Whitebox envolve títulos sêniores conversíveis de dívida com vencimento neste ano.

"O acordo resoluteness consensualmente uma disputa relacionada à contraprestação a ser fornecida a todos os detentores dos Títulos Sêniores Conversíveis de 2024 com reivindicações contra a Gol Equity Finance sob o plano de reorganização da companhia", afirmou a companhia aérea em fato relevante.

Segundo a Gol, o acordo com a Whitebox "garante o apoio de seu último main 'stakeholder' econômico e proporciona à companhia um caminho claro para a audiência de confirmação bash plano (de recuperação) totalmente consensual".

No começo bash mês, a companhia aérea já havia informado que tinha chegado a um acordo com um grupo relevante de credores, que se comprometeu a adquirir US$ 125 milhões (R$ 710,6 milhões) em novos títulos emitidos pela companhia.

Em janeiro deste ano, a Abra, dona da Gol, e a Azul assinaram o memorando de entendimento que, se cumprido, levará à fusão das companhias aéreas após a aprovação pelo Cade e pela Anac.

A expectativa é que esse processo junto aos órgãos reguladores leve um ano, o que permitirá o início da operação conjunta em 2026. Apesar de existir pouca sobreposição de destinos, a combinação das duas aéreas cria um competidor com mais de 60% de participação em passageiros.

O negócio, nary entanto, depende bash cumprimento de diversas condicionantes. A main é a conclusão bash processo de recuperação judicial da Gol nos EUA, o chamado Chapter 11. A renegociação com os credores é cardinal para a redução bash nível de endividamento da companhia.