Leia as 5 principais notícias do mercado nesta 3ª feira

Leia as 5 principais notícias do mercado nesta 3ª feira

Goldman Sachs (NYSE:) divulga seus últimos resultados trimestrais em circunstâncias difíceis, enquanto as vendas no varejo fornecerão pistas sobre a saúde do consumidor dos EUA. O County Garden se aproxima do default da dívida na China, enquanto os mercados de petróleo olham para a Venezuela em busca de suprimento potencial. No Brasil, senadores devem analisar a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam.

Goldman Sachs deve reportar trimestre fraco

A temporada de lucros corporativos trimestrais entra em ação nesta semana, e o influente banco de investimentos Goldman Sachs está na linha de fogo antes da abertura dos EUA nesta 3ª feira (17.out.2023). Vários pares do Goldman – JPMorgan (NYSE:) Chase, Wells Fargo (NYSE:) e Citigroup (NYSE:) – divulgaram lucros trimestrais na 6ª feira (13.out) que superaram as estimativas dos analistas, impulsionados por taxas de juros mais altas.

Entretanto, parece provável que o Goldman venha a decepcionar, já que a realização de negócios está atrasada e o banco está se recuperando de um negócio de consumo deficitário. O banco baixou US$ 485 milhões em seus ativos imobiliários comerciais no segundo trimestre, e parece provável que algo semelhante ocorra desta vez. As provisões para perdas com cartões de crédito também afetarão os lucros.

Espera-se que o credor divulgue um lucro por ação no 3º trimestre de US$ 5,31, de acordo com a média das estimativas compiladas pela LSEG, o que refletiria uma queda de 36% em relação ao lucro por ação de US$ 8,25 registrado no ano anterior.

Os futuros das ações dos EUA foram negociados marginalmente em baixa nesta 3ª feira, consolidando-se após os ganhos da sessão anterior, com os investidores aguardando uma semana movimentada de lucros corporativos trimestrais.

Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futuros caiu 0,18%, o S&P 500 futuros recuava 0,26% e o 100 futuros perdia 0,27%.

Os principais índices registraram fortes ganhos na 2ª feira (16.out), com o S&P 500 de base ampla ganhando mais de 1%, já que a confiança foi impulsionada por um início positivo da temporada de lucros do 3º trimestre.

O setor financeiro permanecerá em foco na 3ª feira, com os números do Bank of America (NYSE:) e do Goldman Sachs antes da abertura. A gigante farmacêutica Johnson & Johnson também deve divulgar seus lucros nesta sessão.

A Microsoft (NASDAQ:) também deve estar no centro das atenções depois que a unidade LinkedIn da gigante da tecnologia disse que demitiria 668 funcionários, mais de 3% da equipe de 20.000 pessoas, na 2ª rodada de cortes de empregos este ano para a rede de mídia social para profissionais em meio à desaceleração do crescimento da receita.

A Tesla (NASDAQ:) foi solicitada a fazer o recall de quase 55.000 veículos Modelo X fabricados entre 2021-2023, pois o controlador do veículo provavelmente não detecta fluido de freio baixo e não exibe uma luz de advertência.

Também há novos números econômicos para digerir, incluindo as vendas no varejo [leia abaixo] e os dados da produção industrial de setembro.

Vendas no varejo dos EUA em foco

Existe uma grande incerteza sobre a próxima decisão do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) em relação à taxa de juros, principalmente depois que os preços ao consumidor cresceram a uma taxa mais rápida do que a prevista em setembro.

Os dados de vendas no varejo de setembro, divulgados mais tarde na sessão, podem fornecer mais pistas, pois darão aos investidores uma visão da força dos gastos dos consumidores, que impulsionam cerca de dois terços da economia. Os economistas esperam um ganho de 0,3% em relação a agosto, e espera-se que as vendas principais subam 0,2% no mês.

Uma leitura mais forte do que a esperada pode despertar temores de uma recuperação da inflação e aumentar a opinião de que o Federal Reserve precisará manter as taxas mais altas por mais tempo.

County Garden se aproxima da inadimplência

O County Garden está se aproximando de um prazo de dívida importante, à medida que cresce o risco de inadimplência em torno da maior incorporadora imobiliária da China.

Toda a dívida offshore da Country Garden será considerada inadimplente se a empresa não efetuar o pagamento de um cupom de US$ 15 milhões até o dia 24 de outubro de 2023, fim de um período de carência de 30 dias.

O não pagamento dessa parcela deverá desencadear inadimplências cruzadas em outros títulos, como é padrão nos contratos de títulos.

A Country Garden alertou na semana passada sobre sua incapacidade de cumprir com as obrigações de dívida offshore e, com quase US$ 11 bilhões em títulos offshore e US$ 6 bilhões em empréstimos offshore, uma inadimplência prepararia o cenário para uma das maiores reestruturações de dívida corporativa da China.

Mercado de petróleo está de olho na Venezuela

Os preços do petróleo se estabilizaram após a queda da sessão anterior, na esperança de que os EUA aliviem as sanções contra o produtor Venezuela, potencialmente aliviando a situação apertada da oferta global.

Às 7h58, os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,29% mais altos, a US$ 85,51 por barril, enquanto o contrato do subia 0,41%, para US$ 90,02.

O mercado de petróleo caiu cerca de US$ 1 por barril na 2ª feira (16.out), depois que a Reuters informou, citando várias fontes, que o governo da Venezuela e a oposição planejam retomar as negociações.

Isso poderia fazer com que Washington relaxasse suas sanções sobre as exportações de petróleo desse integrante da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que haviam sido impostas após as eleições disputadas em 2018. Ambos os índices de referência do petróleo subiram na semana passada devido a temores de que o conflito no Oriente Médio pudesse se agravar, com o Brent ganhando 7,5% em seu maior ganho semanal desde fevereiro.

O presidente dos EUA, Joe Biden, fará uma visita a Israel na 4ª feira (18.out), enquanto o país prepara uma invasão terrestre em grande escala de Gaza como parte de uma ofensiva contra os militantes do Hamas.

Israel não é um grande participante em termos de produção de petróleo bruto, mas qualquer escalada em potencial poderia afetar os suprimentos de outros países da principal região produtora de petróleo do mundo, incluindo a Arábia Saudita, o Irã e os Emirados Árabes Unidos.

Desoneração da folha de pagamento no Brasil

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve analisar o projeto que prevê a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no Brasil, responsáveis por quase 9 milhões de vagas formais diretas. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e prorroga a desoneração para 17 setores da economia até o ano de 2027: transportes, indústria têxtil e de confecções, calçados, couro, proteína animal, veículos, informática, infraestrutura de telecomunicações, centrais de atendimento, construção civil.

Enquanto o texto não é aprovado, a desoneração da folha de pagamento termina em dezembro de 2023. O projeto prevê que as empresas possam substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos colaboradores por um imposto de 1% a 4,5% em relação à receita bruta.

Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ subia 0,26% no pré-mercado.

Com informações da Investing Brasil.

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