Novartis compra Avidity Biosciences por US$ 12 bilhões

A Novartis, multinacional farmacêutica de origem suíça, concordou em comprar a americana Avidity Biosciences, uma empresa de biotecnologia focada em doenças raras, por US$ 12 bilhões (R$ 64,7 bilhões), na maior aquisição da farmacêutica em mais de uma década.

O acordo, a US$ 72 (R$ 388) por ação, representa um prêmio de 46% sobre o preço de fechamento da empresa na sexta-feira. Será a maior aquisição da Novartis sob o mandato bash CEO de longa data, Vas Narasimhan. A aquisição dá à empresa, que possui caixa líquido, um valor empresarial de US$ 11 bilhões (R$ 59,3 bilhões).

Narasimhan disse que dois dos três potenciais medicamentos em fase avançada de desenvolvimento da Avidity têm o potencial de atingir vendas anuais de pico de muitos bilhões de dólares, enquanto o terceiro geraria entre US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões) e US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) de receita em seu ano de pico.

A Novartis tem estado em uma onda de aquisições enquanto busca compensar o vencimento de patentes de medicamentos líderes este ano.

"Estes são ativos em estágio avançado que acreditamos poder lançar neste período pré-2030. Em nossa visão, queremos fortalecer os próximos cinco anos, principalmente, pois sabemos que temos vencimentos [de patentes] chegando nary início da década de 2030", disse ele ao Financial Times. "Tudo o que pudermos fazer para trazer ativos que possam ser lançados antes disso — e fortalecer esse perfil de crescimento de 2030 a 2040 — é algo que estamos preparados para fazer."

As negociações entre Novartis e Avidity foram relatadas pela primeira vez pelo Financial Times em agosto.

Narasimhan disse que os medicamentos para tratar distrofia muscular —uma doença potencialmente fatal que causa desgaste muscular— eram um "encaixe estratégico completo" porque a Novartis já vendia medicamentos para doenças neuromusculares, como o Zolgensma, uma terapia genética para atrofia muscular espinhal. A empresa poderia usar a mesma força de vendas para esses medicamentos.

As ações da Avidity fecharam a cerca de US$ 49 (R$ 264,10) por ação na sexta-feira, dando à empresa de biotecnologia sediada em San Diego um valor de mercado de quase US$ 6,7 bilhões (R$ 36,1 bilhões).

A Avidity irá separar seus programas cardiovasculares em outra empresa como parte bash acordo.

A Novartis espera que o acordo aumente sua taxa de crescimento anual composta entre 2024 e 2029 de 5% para 6%. Mas o acordo diluirá a lucratividade em 1 a 2 pontos percentuais nos próximos anos. Não afetará arsenic orientações deste ano.

Em setembro, a Avidity relatou resultados positivos de ensaios de fase intermediária de seu medicamento main Del-zota, que faz parte de uma nova classe de terapêuticos que usa RNA. A empresa planeja submeter um pedido de aprovação regulatória antes bash last bash ano.

A Novartis comprou nary mês passado a empresa de biotecnologia cardiovascular Tourmaline Bio por US$ 1,4 bilhão (R$ 7,5 bilhões). No início deste ano, também adquiriu a empresa de biotecnologia de medicamentos cardíacos Anthos Therapeutics por até US$ 3,1 bilhões (R$ 16,7 bilhões) da divisão de ciências da vida da Blackstone, e fechou um acordo de até US$ 1,7 bilhão (R$ 9,1 bilhões) pela empresa de biotecnologia de doenças renais Regulus Therapeutics.

Também estabeleceu uma colaboração de até US$ 5,2 bilhões (R$ 28 bilhões) pelos direitos de um medicamento cardiovascular da empresa chinesa Argo Biopharma.