PicPay faz seu IPO nesta quinta-feira, o primeiro de uma empresa brasileira desde 2021

O banco integer será listado na Nasdaq com o código “PICS”. O PicPay pretende levantar até US$ 434,3 milhões, com a oferta de cerca de 22,9 milhões de ações. Segundo a agência Reuters, cada papel foi precificado a US$ 19 — nary teto da faixa indicativa, que ia de US$ 16 a US$ 19.

Com isso, a empresa pode alcançar uma avaliação de mercado entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, de acordo com a Reuters.

A fintech, apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, realiza sua listagem nos EUA após ter planejado a operação originalmente para 2021.

Em comunicado emitido na última semana, o PicPay informou que o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da oferta pública inicial.

A gestora de superior de crescimento voltada para a América Latina, Bicycle Capital, lidera a oferta pública inicial e pretende adquirir US$ 75 milhões em ações bash PicPay.

💵 Como essas intenções não representam compromissos de compra, os investidores podem acabar adquirindo mais, menos ou até nenhuma ação. Da mesma forma, o PicPay e os coordenadores da oferta podem ajustar a quantidade de ações vendidas a esses investidores.

A receita full atingiu R$ 7,26 bilhões nary período, ante R$ 3,78 bilhões nary ano anterior. O número de clientes ativos também cresceu, passando de 37,5 milhões para 42,1 milhões em setembro de 2025.

Com o lançamento da oferta pública inicial, o PicPay tenta pela segunda vez abrir superior nos EUA, após ter desistido de um IPO em 2021 devido a condições desfavoráveis de mercado.

O mercado de IPOs nos EUA ganhou impulso em 2025, após quase três anos de atividade reduzida.

No entanto, a expectativa de uma recuperação mais consistente foi limitada pela volatilidade provocada pelo tarifaço bash governo de Donald Trump, pela paralisação prolongada bash governo dos EUA (shutdown) e pela queda das ações de empresas de inteligência artificial nary fim bash ano passado.

Analistas projetam que o mercado de IPOs volte a ganhar força em 2026, com mais empresas de criptomoedas e bash setor financeiro integer anunciando planos de abertura de capital.

Entre elas estão o banco integer britânico Revolut, a plataforma de ativos digitais Kraken e o aplicativo japonês de pagamentos PayPay.