PicPay precifica ações a US$ 19 e capta US$ 434 milhões em IPO nos EUA

O PicPay, banco integer da família Batista, controladora da JBS, precificou sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos nary topo da faixa indicativa, a US$ 19 (R$ 98,75) por papel, levantando US$ 434 milhões.

A faixa de preços indicada para o IPO começava em US$ 16. A operação, com 22,8 milhões de ações vendidas, marca o retorno da listagem de empresas brasileiras em Nova York após um hiato de quatro anos.

Com a precificação nary topo da faixa indicativa, a companhia deve ter uma avaliação de mercado de cerca de US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões). Segundo a Bloomberg News, a oferta atraiu investidores de tecnologia, fintechs e mercados emergentes.

Lançado inicialmente como uma carteira digital, o PicPay evoluiu para um banco após o Banco Central lançar o sistema de pagamentos instantâneos Pix, nary fim de 2020. A empresa deve adotar formalmente o nome Pics NV após sua estreia nary mercado.

A oferta ocorre após anos de baixa atividade nos mercados de capitais da América Latina. No Brasil, o mercado de IPOs permanece praticamente parado desde a abertura de superior bash Nubank, nary fim de 2021 —o banco integer vale hoje US$ 90 bilhões.

A empresa, incorporada na Holanda mas com operações nary Brasil, teve lucro líquido de R$ 270,4 milhões sobre uma receita de R$ 7,26 bilhões até 30 de setembro de 2025.

No mesmo intervalo bash ano anterior, o lucro havia sido de R$ 150,8 milhões, com receita de R$ 3,78 bilhões, segundo documentos enviados à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador bash mercado de capitais dos EUA.