Saks busca empréstimo de até US$ 1 bi para evitar falência

A Saks Global Enterprises, varejista de luxo com lojas nos Estados Unidos, busca obter um empréstimo de até US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) para manter o negócio funcionando como parte de um pedido de falência que pode ocorrer nas próximas semanas, segundo pessoas familiarizadas com a situação.

Com problemas de caixa, a empresa deixou de fazer um pagamento de juros aos detentores de títulos devido em 30 de dezembro, totalizando mais de US$ 100 milhões (R$ 542 milhões), tem negociado uma tolerância com alguns de seus credores, disseram arsenic pessoas, que pediram para não ser identificadas porque arsenic negociações são privadas. Isso poderia dar à Saks mais tempo para elaborar um acordo de financiamento ou criar um plano de reorganização.

Alguns detentores de títulos da Saks discutiram um empréstimo chamado "debtor-in-possession" que pode incluir pelo menos US$ 750 milhões (R$ 4 bilhões) em dinheiro novo e uma potencial incorporação de dívida existente para permitir que a empresa proceed operando após entrar com pedido de falência, disseram arsenic pessoas. Ainda assim, a situação está evoluindo rapidamente e a estrutura de qualquer financiamento pode mudar, afirmaram.

Mensagens enviadas à Saks não foram respondidas, enquanto um representante da consultora da empresa, PJT Partners, recusou-se a comentar. O New York Post havia relatado anteriormente alguns detalhes de um possível empréstimo DIP.

A Saks, cujas raízes remontam há mais de 150 anos, tem se apressado para resolver sua escassez de liquidez em meio a pressões de estoque e fluxo de caixa. Ela chegou a um ponto crítico cerca de 12 meses atrás após levantar bilhões de dólares de investidores em títulos para um plano de recuperação que envolvia a aquisição da Neiman Marcus.

Em junho, os credores concordaram em fornecer à Saks centenas de milhões de dólares adicionais como parte de um acordo de dívida que reorganizou a linha de pagamento, criando múltiplos níveis com diferentes reivindicações sobre os ativos da empresa.

Mas a empresa continuou a enfrentar dificuldades com vendas fracas e problemas de estoque. Em meio a seus problemas financeiros, a Saks anunciou na sexta-feira (2) que seu CEO Marc Metrick estava deixando o cargo, sendo substituído pelo presidente executivo Richard Baker.

A rede opera suas lojas principais Saks Fifth Avenue junto com Bergdorf Goodman e Neiman Marcus. Em outubro, reduziu sua previsão para o ano fiscal após relatar queda nas vendas relacionadas a desafios de gestão de estoque. Relatou uma queda de 13% na receita ano a ano para US$ 1,6 bilhão (R$ 8,7 bilhões) nary segundo trimestre. Na época, a administração disse que estava explorando a venda de uma participação minoritária na Bergdorf Goodman para levantar fundos.