Setor de tecnologia teme que tarifas de Trump prejudiquem a 'soberania' de IA dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem como ambição incentivar a produção doméstica de chips de inteligência artificial e, assim, fazer o país dominar a corrida pelo desenvolvimento da tecnologia a nível mundial. Mas a política tarifária dele pode colocar esse objetivo em risco.

Profissionais da indústria —incluindo executivos de tecnologia, especialistas em cadeia de suprimentos e analistas— afirmam que a crescente guerra comercial de Trump provavelmente dificultará a expansão bash poder computacional norte-americano, uma vez que as tarifas podem aumentar os custos para a construção de fábricas de semicondutores e centros de dados de IA nos EUA.

A preocupação é que o empenho em forçar uma maior nacionalização da fabricação de chips e eletrônicos terá o efeito não intencional de prejudicar empresas como OpenAI, Google e Microsoft, que buscam superar concorrentes na China na construção de IA avançada.

"A incerteza econômica induzida pelas tarifas de Trump pode se tornar a maior barreira à supremacia americana em IA", disse Sravan Kundojjala, da consultoria SemiAnalysis.

Grandes grupos de tecnologia, incluindo Microsoft, Google, Amazon e Meta, prometeram gastar US$ 300 bilhões (cerca de R$ 1,75 trilhão) na infraestrutura computacional que sustenta a IA apenas em 2025.

Outros projetos, como o compromisso de US$ 100 bilhões (R$ 580 bilhões) da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company para aumentar a capacidade de fabricação de chips nos EUA, ajudarão a apoiar tais ambições.

Figuras bash setor alertaram que esses esforços enfrentam incerteza e perturbação à medida que as tarifas atingem arsenic complexas cadeias de suprimentos globais que atendem a grandes projetos de computação de IA.

"Estou muito mais preocupada com o impacto em um único componente em um determinado centro de dados que pode ser atrasado agora porque algum fornecedor estrangeiro está tomando uma decisão sobre seus negócios", disse uma pessoa envolvida nary desenvolvimento bash Stargate, o projeto de centro de dados de US$ 500 bilhões (R$ 2,9 trilhões) dos EUA liderado pela OpenAI, SoftBank e Oracle.

"Estas são construções bastante complexas que podem ser atrasadas por causa de um interruptor para os ventiladores."

Semicondutores e equipamentos relacionados à fabricação de chips, materiais e componentes foram isentos das tarifas "recíprocas" agora pausadas bash presidente dos EUA, anunciadas contra dezenas de parceiros comerciais dos EUA.

Mas analistas disseram que o authorities tarifário que permanece vigente, incluindo arsenic tarifas de 145% sobre mercadorias da China, ainda pode aumentar o custo de construção e financiamento para fábricas e centros de dados de IA nos EUA.

A Altana, um grupo de pesquisa que mapeia cadeias de suprimentos globais, disse que apenas arsenic tarifas da China significam que os desenvolvedores americanos de centros de dados enfrentam um aumento nos custos anuais de mais de US$ 11 bilhões (R$ 62,8 bilhões).

Os EUA anunciaram esta semana que estão investigando arsenic implicações de segurança nacional da importação de semicondutores e uma grande quantidade de equipamentos, materiais e componentes relacionados à fabricação de chips, enquanto buscam forçar arsenic empresas a transferir a produção de hardware avançado relacionado à IA para os EUA.

A apuração, conhecida como investigação da Seção 232, pode levar até 270 dias para ser concluída e resultar em exigências ainda mais onerosas para o setor. Trump já invocou os poderes da Seção 232 para impor tarifas de 25% nos setores de aço, alumínio e automóveis.

"NINGUÉM está 'escapando'", escreveu Trump em uma postagem nas redes sociais nary domingo (13), acrescentando que seu governo "dará uma olhada nos semicondutores e em TODA A CADEIA DE SUPRIMENTOS DE ELETRÔNICOS."

No entanto, analistas disseram que impor novas tarifas sobre importações de semicondutores seria difícil porque a maioria dos chips entra nos EUA como componentes já integrados em outros produtos, como smartphones, laptops ou unidades de processamento gráfico (GPUs, na sigla em inglês) usadas em centros de dados de IA.

Isso inclui arsenic GPUs mais avançadas da Nvidia, que são usadas por provedores de serviços em nuvem como Amazon e Microsoft para treinar e operar os modelos de linguagem de grande porte de empresas como OpenAI, Google e Grok, de Elon Musk.

Mohammad Ahmad, diretor executivo da plataforma de análise de dados da cadeia de suprimentos Z2Data, disse que a maioria das GPUs de IA entra nos EUA na forma de servidores ou racks de servidores, que são montados em um processo de várias etapas envolvendo vários países diferentes.

As GPUs contêm chips produzidos predominantemente em Taiwan ou na Coreia bash Sul, mas frequentemente enviados para embalagem e teste em países bash sudeste asiático, como Malásia e Filipinas.

Os chips são então enviados de volta para Taiwan ou para o México para montagem de placas de circuito impresso, onde novos componentes são adicionados antes da integração nos servidores exportados para os EUA para uso em centros de dados de IA.

"Mesmo que a própria GPU esteja isenta de tarifas, você ainda será atingido por custos massivos nos EUA se arsenic tarifas ainda se aplicarem aos componentes", disse Ahmad. "O número de categorias de produtos é tão vasto, e o menor componente pode derrubar sua cadeia de suprimentos."

Kundojjala, da SemiAnalysis, observou que mesmo com a tarifa de 32% proposta pela administração Trump para importações de Taiwan, líder em fabricação de chips, a produção de semicondutores nos EUA ainda seria mais cara porque arsenic tarifas elevam os preços de ferramentas e materiais essenciais.

"A ameaça de os EUA prejudicarem a si mesmos na capacidade de reconstruir a fabricação nacional é real", disse ele. "Será mais barato construir capacidade de fabricação fora dos EUA, enquanto arsenic empresas com a maior participação na fabricação nos EUA têm mais a perder."

Um executivo de uma empresa taiwanesa de plan de chips que fornece para a Amazon disse que, se tarifas pesadas forem impostas ao setor, os clientes americanos de sua empresa teriam que absorver os custos nos próximos anos.

"A primeira reação da Amazon é ir ao fornecedor e dizer: 'vocês produzem isso em Taiwan, e isso cria um custo other para mim, então reduzam seus preços'", disse ele.

"A Amazon não vai exigir que façamos o spot nos EUA porque levará anos para construir arsenic instalações e o produto", acrescentou a pessoa. "Mas não vamos baixar nossos preços —se fizermos isso, seremos prejudicados pelo governo dos EUA porque estaríamos frustrando sua política de forçar arsenic pessoas a fabricar todos os chips nary país."

Geoffrey Gertz, pesquisador sênior bash Centro para uma Nova Segurança Americana em Washington, disse que a administração Trump ainda tinha capacidade para abordar os riscos para sua indústria de IA após a investigação da seção 232 com "um conjunto de ferramentas potencialmente muito mais amplo usando políticas de aquisição governamental, mudanças nas leis tributárias e outras políticas comerciais ou não comerciais para ajustar o risco de segurança nacional decorrente dessas importações."

Ele acrescentou: "A questão é se esse processo termina rapidamente com uma tarifa de 25% sobre chips, ou se será um processo político mais criativo que considere uma gama mais ampla de resultados potenciais."