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Tesouro emitiu US$ 2 bi com títulos sustentáveis

O Tesouro Nacional divulgou o balanço da 1ª emissão de títulos públicos sustentáveis realizada no país. O governo levantou US$ 2 bilhões, com vencimento para daqui 7 anos, em 2031. O anúncio da operação foi realizada nesta 2ª feira (13.nov.2023).

O título é em dólar –voltado para investidores estrangeiros– e o montante equivalente de recursos será captado em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas. O objetivo é a conservação dos recursos naturais e desenvolvimento social.

Segundo o Ministério da Fazenda, “a emissão representa um novo marco na gestão da Dívida Pública Federal ao reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes, e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo”. Eis a íntegra do comunicado (PDF – 318 kB).

“A emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores. Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa de promover referência para o setor corporativo, razão pela qual o Tesouro Nacional escolheu um benchmark de 7 anos, onde se concentram as emissões privadas”, disse.

A operação foi realizada pelo Itaú BBA, JP Morgan e Santander (BVMF:). Segundo o governo, a demanda pelos títulos superou a oferta em mais de duas vezes. As taxas de retorno para o investidor serão de 6,5% a.a.