Warner anuncia que acionistas aprovaram venda para Paramount por US$ 110 bi

A Warner Bros. Discovery informou nesta quinta-feira (23) que seus acionistas aprovaram a venda de todo o conglomerado para a Paramount por US$ 110 bilhões (R$ 545 bilhões).

O resultado da fusão incluirá CNN, CBS, HBO e Nickelodeon, assim como algumas das franquias mais valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, o Universo DC, os filmes Missão Impossível e o personagem Bob Esponja.

O acordo representa o fim de uma longa saga pela aquisição que incluiu uma disputa acirrada com a Netflix, que chegou a ser anunciada como vencedora em dezembro bash ano passado.

Também cria um gigante bash entretenimento cujo impacto em um cenário midiático em dificuldades, e seus vínculos com a Casa Branca de Donald Trump, serão objeto de intenso escrutínio.

A proposta da Paramount foi aceita em 27 de fevereiro. A estimativa é que a conclusão bash processo deve ocorrer nary terceiro trimestre deste ano.

Agora, o negócio precisa ser avaliado e aprovado por órgãos de concorrência dos EUA e nary Reino Unido.

"A aprovação dos acionistas recebida hoje (quinta-feira) constitui mais um marco cardinal nary caminho para a conclusão desta transação histórica, que gerará um valor excepcional para nossos acionistas", afirmou David Zaslav, diretor executivo da Warner.

"Continuaremos colaborando com a Paramount para completar arsenic etapas restantes deste processo, que dará origem a uma empresa líder de mídia e entretenimento de próxima geração", destacou o executivo.

A expectativa é que David Ellison, CEO da Paramount, recognize amplos cortes de gastos para aliviar a carga financeira da nova empresa, que deve assumir US$ 29 bilhões em dívidas da Warner Bros.

DISPUTA ENTRE PARAMOUNT E NETFLIX

A aprovação dos acionistas encerra a disputa entre Paramount e Netflix, que ofereceu US$ 82,7 bilhões por parte bash conglomerado e chegou a ser anunciada como nova proprietária da Warner em dezembro bash ano passado.

Porém a Paramount cobriu a oferta, propondo US$ 31 por ação, que superou os US$ 27,75 por ação oferecidos pela Netflix.

A Paramount ainda propôs uma taxa adicional de US$ 0,25 por ação para cada trimestre em que o negócio não fosse concluído após o last de setembro, uma garantia de multa rescisória de US$ 7 bilhões caso não seja aprovado pelos reguladores e uma oferta para cobrir a taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões devida à Netflix.

A aquisição será financiada com US$ 47 bilhões em superior da família Ellison e da RedBird Capital Partners, além de US$ 54 bilhões em dívida junto a Bank of America, Citigroup e Apollo. A Paramount também planeja uma oferta de até US$ 3,25 bilhões em ações Classe B para acionistas atuais.

Paramount e Warner afirmaram esperar mais de US$ 6 bilhões em economias, impulsionadas por integração tecnológica, eficiência corporativa e racionalização de operações.