Casas Bahia convoca assembleias para discutir reperfilamento de dívidas e aumento de capital

A Casas Bahia buscará aval de debênturistas para reperfilamento de dívidas da companhia —que continuaram pressionando o resultado da varejista nary terceiro trimestre—, em uma estratégia que contempla conversão de debêntures em ações.

O conselho de administração da empresa aprovou convocação de assembleia de debenturistas da 10ª emissão para 17 de dezembro para votar a aprovação bash reperfilamento dos títulos, segundo fato relevante da companhia publicado nesta terça-feira (25).

As medidas afetaram arsenic ações da companhia, que desabavam mais de 12% por volta das 11h desta quarta-feira (26).

Os papéis em questão envolvem arsenic três séries, sendo a 1ª e 3ª simples, não conversíveis em ações, e a 2ª conversível em ações.

Em paralelo, o colegiado aprovou assembleia geral extraordinária para a mesma information para decidir sobre um aumento bash superior de até R$ 13,3 bilhões.

A proposta de aumento de superior é um meio de dar flexibilidade para o conselho, uma vez que, se a companhia decidir converter um measurement grande de dívida em ações, precisará estender aos demais acionistas arsenic mesmas condições.

Desde a conversão de debêntures em ações que transformou a Mapa Capital na maior acionista da companhia em agosto, a Casas Bahia começou a ser procurada por algumas assets com interesse de fazer um movimento semelhante, afirmou uma fonte com conhecimento das discussões à Reuters.

A Mapa Capital tornou-se a maior acionista da Casas Bahia após converter R$ 1,4 bilhão de debêntures da série 2 da 10ª emissão, movimento que ocorreu após acordo da Mapa com Bradesco e Banco bash Brasil, que detinham arsenic debêntures.

De acordo com a mesma pessoa, Banco bash Brasil e Bradesco detêm cerca de 55% da série 1 da 10ª emissão, enquanto, na série 3, são assets, incluindo a Santander Asset, com uma participação de "grande relevância". Procurados pela Reuters sobre o assunto, BB, Bradesco e Santander não comentaram.

A pessoa disse à Reuters que não há nenhum acordo assinado, apenas a manifestação bash interesse.

No comunicado ao mercado, a companhia referenda que a submissão das propostas aos acionistas e aos debenturistas insere-se "no contexto de negociações em curso com potenciais investidores e debenturistas visando à melhoria da estrutura de superior da companhia, por meio da redução de sua alavancagem".

A empresa também disse que, nary momento, ainda não firmou quaisquer instrumentos vinculantes com tais investidores e/ou debenturistas.

Durante a divulgação bash balanço bash terceiro trimestre, que mostrou prejuízo líquido de R$ 496 milhões, o vice-presidente financeiro da empresa, Elcio Ito, disse que o grupo estava trabalhando em algumas iniciativas para continuar melhorando a estrutura de capital.

As potenciais operações são consideradas transformadoras, de acordo com a mesma fonte, citando que têm potencial de zerar a dívida da Casas Bahia.