Electronic Arts fecha acordo de US$ 55 bilhões com grupo de investidores

A desenvolvedora de videogames Electronic Arts anunciou nesta segunda-feira (29) um acordo de US$ 55 bilhões (R$ 293, 59 bilhões) com um grupo de investidores para fechar seu capital, marcando uma das maiores aquisições bash setor.

O acordo prevê que a produtora será comprada por um consórcio formado pela empresa de investimentos de risco Silver Lake, pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e pela Affinity Partners.

O negócio avalia arsenic ações da EA em US$ 210 cada, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda, nary que o consórcio disse ser um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento de quinta-feira (25) em Nova York, antes que especulações sobre um acordo elevassem o valor das ações.

O negócio marca a maior transação de privatização da história, superando os US$ 45 bilhões bash grupo de utilidades texano TXU em 2007. Também se classifica como o maior acordo totalmente em dinheiro bash ano até agora.

"A Electronic Arts é uma empresa extraordinária com uma equipe de gestão de classe mundial e uma visão ousada para o futuro", disse Kushner, que afirmou ter "crescido jogando seus jogos".

A EA, com sede em Redwood City, Califórnia, possui uma das bibliotecas de conteúdo mais ricas entre os fabricantes de videogames, com franquias de sucesso incluindo EA Sports FC, Madden NFL e The Sims.

Andrew Wilson, CEO de longa information da EA, será mantido pelo grupo comprador, liderando a desenvolvedora de jogos como uma empresa privada após o fechamento da aquisição nary primeiro semestre de 2027.

O financiamento para a aquisição virá de US$ 36 bilhões de superior bash grupo comprador, incluindo a transferência da participação acionária existente de 9,9% bash PIF (sigla em inglês para Fundo de Investimento Público) na EA e um empréstimo de US$ 20 bilhões liderado pelo JPMorgan.

O acordo é uma grande aposta de que a inteligência artificial pode reduzir significativamente os custos operacionais da EA, permitindo que o consórcio de superior gerencie uma grande carga de dívida em uma empresa que historicamente carregava dívida líquida limitada.

A IA já é amplamente utilizada nary Vale bash Silício para acelerar muitos tipos de programação de computadores. No desenvolvimento de jogos, pode ser usada para substituir dubladores e criar cenários e outros recursos, além de automatizar testes de jogo para evitar bugs antes bash lançamento.

Mas alguns acreditam que a tecnologia em breve poderá ir muito mais longe na criação de personagens mais realistas e responsivos, ou na adaptação de enredos às preferências pessoais dos jogadores.

Os investidores estão apostando que os cortes de custos baseados em IA aumentarão significativamente os lucros da EA nos próximos anos, disseram ao Financial Times pessoas envolvidas na transação.

Kushner, genro bash presidente dos EUA Donald Trump, desempenhou um papel cardinal para a conclusão bash acordo. Ele e Egon Durban, cochefe da Silver Lake, começaram a estudar uma possível aquisição nary início deste ano, segundo duas pessoas informadas sobre arsenic negociações.

As pessoas disseram que Kushner foi cardinal para conseguir o interesse bash Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita em participar da aquisição em um momento em que este está se retraindo de alguns investimentos privados.

Ele criou a empresa de investimentos Affinity Partners após deixar a Casa Branca nary last bash primeiro mandato de Trump, e o PIF é um grande investidor nary fundo de Kushner.

Pessoas próximas às discussões disseram que o envolvimento de Kushner também facilitaria o caminho bash acordo através bash Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA, que julga negócios envolvendo compradores estrangeiros.

O PIF tem planos ambiciosos para implantar até US$ 70 bilhões em superior por ano, gerados a partir da riqueza petrolífera da Arábia Saudita, em setores como tecnologia e imóveis.

Já figurava entre os maiores acionistas públicos da EA e também possui participações em empresas de videogames como Nintendo e Take-Two Interactive (proprietária da Rockstar Games, da franquia GTA).