Raízen pede recuperação extrajudicial para renegociar R$ 65 bi em dívidas

Acordo com donos de 47% das dívidas envolve bancos e donos de títulos. O processo diz respeito aos principais credores financeiros quirografários, ou seja, sem garantias, incluindo empréstimos bancários e títulos, como debêntures, bonds internacionais e CRIs (Certificados de Crédito Imobiliário).

Grupo Raízen passa a ter prazo de 90 dias para ampliar acordo com outros credores. Dentro desse período, a empresa precisa obter o percentual mínimo necessário à homologação do seu plano de recuperação extrajudicial, assegurando, assim, a vinculação de 100% dos créditos sujeitos aos novos termos e condições de pagamento a serem definidos no plano.

Recuperação extrajudicial é diferente de recuperação judicial. A principal diferença é que, na recuperação extrajudicial, a negociação ocorre de forma mais privada e direta, entre a empresa e os credores. Já na recuperação judicial, todo o processo é supervisionado pelo Judiciário desde o início.

Pagamentos de juros e do principal ficam suspensos nesse período. Os investidores e bancos que têm a receber terão que aguardar o processo de recuperação extrajudicial. Nessa sexta-feira, por exemplo, um dos CRIs da empresa teria pagamento de R$ 1 bilhão, que fica suspenso.

Empresa pode transformar dívida em participação acionária. O plano da Raízen para reduzir o endividamento inclui capitalização do grupo pelos seus acionistas, principalmente Cosan e Shell, conversão de parte dos créditos em participação acionária nacompanhia; substituição de parte dos compromissos por novas dívidas; além de reorganizações societárias que seguegue parcela dos negócios atualmente conduzidos pelo Grupo Raízen e venda venda de ativos da empresa.

Operação continua normal, diz Raízen. A companhia ressaltou no comunicado que a recuperação extrajudicial tem escopo estritamente financeiro. Assim, não abrange as dívidas e obrigações do grupo com seus clientes, fornecedores, revendedores e outros parceiros de negócios "essenciais para a sua operação e continuidade de suas atividades, as quais permanecem vigentes e continuarão sendo cumpridas normalmente nos termos dos respectivos contratos".